سفری موسیقایی در میان باتلاق‌های لوئیزیانا، کلوب‌های دلتای می‌سی‌سی‌پی و کباب‌خوری‌های شمال می‌سی‌سی‌پی. این مستند به دیدار آخرین بازماندگان اصیل موسیقی بلوز می‌رود که بسیاری از آن‌ها در دهه هشتاد زندگی خود هستند و همچنان در جنوب عمیق بدون مدیر برنامه فعالیت می‌کنند. اجازه دهید بابی راش، باربارا لین، هنری گری و دیگر دوستانشان، روح موسیقی بلوز را در همه ما بیدار کنند.